Роснефть установила ставку 1-го купона по облигациям 4-й и 5-й серий

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона облигаций 4-й и 5-й серий объемом по 10 млрд руб. каждая в размере 8.6% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 42.88 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки принимали "Райффайзенбанк", Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк" с 22 по 23 октября. Техническое размещение на ФБ ММВБ по открытой подписке на ФБ ММВБ назначено на 29 октября.

Десятилетние бумаги имеют полугодовые купоны.

При открытии книги ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.8-9.1% годовых, позже эмитент понижал диапазон и в финале он был установлен на уровне 8.5-8.6% годовых.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ФСФР в июле этого года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти"серий 04-10, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд руб.

В обращении в настоящее время нет облигаций или еврооблигаций "Роснефти".

НК "Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Основным акционером (75.16% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Текущая капитализация - 71.7 млрд долл. Консолидированная выручка компании за первое полугодие 2012 г. составила 1.47 трлн руб, EBITDA - 254 млрд руб, рентабельность EBITDA - 17.33%.